S1, F2: Dr. Giovanna Castelli findet Professor Gunström in seiner Hütte. Durch Dimitris Droge hat Gunström sein Gedächtnis verloren. Mit Hilfe der Pacards fährt Dr. Castelli den Schwerkranken aus dem unwegsamen Gelände am Fjord. Dimitris Rechnung geht nicht auf. Ein alter Geschäftspartner, der amerikanische Agent Harvey, stellt ihn, als er mit seinem Boot fliehen will. Die Familie Pacard gerät zwischen die Geheimdienstfronten und wird in ihre Kämpfe verwickelt. Der norwegische Geheimdienstchef Okland, der den Fjord abriegeln läßt, verdächtigt die Familie, ebenfalls Agenten zu sein und hält sie im Fjord gefangen. Charkow wird verhaftet, Harvey kann fliehen und Dimitri gelingt es, sich in den Bergen zu verstecken. Er sucht nach einer Möglichkeit, die Formel außer Landes zu bringen. Er betäubt Patrik und schweißt sie ihm auf die Fußsohle. Am nächsten Morgen ahnt Patrik nicht, daß er auf dem größten Geheimnis der Welt herumläuft. Dimitri stellt sich gelassen den norwegischen Behörden, aber fortan wird er Patrik nicht mehr aus den Augen lassen.