S2, F3: Diesmal will Earl wiedergutmachen, dass er sich in der Highschool-Zeit über seine Mitschülerin Maggie lustig gemacht hatte, die schon in jugendlichem Alter mit einem ausgeprägten Damenbart geschlagen war. Nachdem Earl Maggies Adresse ermittelt hat und nun endlich vor ihr steht, erlebt er eine echte Überraschung. Denn aus Maggies schütterem Damenbart ist mittlerweile ein prächtiger Vollbart geworden, den sie auch beruflich nutzt, um als Attraktion auf diversen Jahrmärkten aufzutreten. Und wie sich herausstellt, wird der kleine Ort, in dem Maggie wohnt, ausschliesslich von Menschen bewohnt, die sich erheblich vom Durchschnitt der Menschheit unterscheiden. Deshalb sieht sich Earl bald von Zwergen, Menschen mit Hörnern und wahrhaften Riesen umgeben.