S3, E1: Jai donne rendez-vous à Annie dans un petit restaurant discret. Il souhaite lui parler de révélations liées à la CIA. Alors qu’il retourne à sa voiture son véhicule explose. Annie assiste impuissante à la scène tragique. Dès le lendemain, encore sous le choc, elle apprend qu’elle est transférée dans le service de Lena Smith, connue pour ses méthodes parfois peu orthodoxes. De son côté, Auggie est nommé à la tête du Bureau des Projets Spéciaux en remplacement de Jai. Il a pour mission d’enquêter discrètement sur les hommes de ce service et de fouiller dans les dossiers en cours pour tenter d’y trouver des indices expliquant cet assassinat.