S3, F20: Die Vorbereitungen für die 'Nationals' laufen alles andere als rund: Sue will, dass Kurt in Frauenkleidern auftritt, um wie der gegnerische Chor 'Vocal Adrenaline', einen Travestiekünstler präsentieren zu können. Tina ist sauer, weil Rachel wieder einmal das Solo ergattert hat und Santana und Mercedes wollen Coach Beiste dazu überreden, sie zu den 'Nationals' zu begleiten, um sie von ihrem gewalttätigen Ehemann Cooter fernzuhalten.