S1, E2: Mowgli vorrebbe giocare, ma Baloo cattura la sua attenzione con un bel racconto sui macachi dalla faccia rossa: scimmie che amano fare il bagno. Il racconto gli piace talmente tanto che ne vuole ascoltare subito un altro e viene accontentato, stavolta con una storia sugli animali che vivono nelle mangrovie e cioè i granchi violinisti e i pesci saltatori del fango.