S2, F6: Diesmal haben Neal und Peter es mit dem aalglatten Adoptionsanwalt Luke Donovan zu tun, der adoptionswilligen Ehepaaren mit einigen äußerst schmutzigen Tricks sehr viel Geld abnimmt. Der international agierende Schurke erzählt den hoffnungsfrohen künftigen Eltern, dass die leibliche Mutter ihres ersehnten Kindes in dessen jeweiligem Heimatland plötzlich auf der Bildfläche erschienen wäre, um erhebliche Nachforderungen für ihr Schweigen zu erheben – die von Donovans vermögender Klientel dann auch meistens beglichen werden. Da der Anwalt äußerst raffiniert agiert, muss das FBI sämtliche Ressourcen nutzen, um ihn überführen zu können. So werden Jones und Diana zum Beispiel als kinderloses Millionärs-Ehepaar mit Kinderwunsch bei ihm vorstellig – und Neal muss sich Donovans Spielsucht zunutze machen und ihn bei einem illegalen Pokerturnier komplett ausnehmen – was für ihn natürlich weniger eine Herausforderung ist als ein immenses Vergnügen …