S1, F3: In Terra Nova tauchen merkwürdige Vögel auf, es sind Flugsaurier, die bisher vollkommen unbekannt sind. Sie sind sehr aggressiv und greifen die Menschen an. Zwei Soldaten, die auf dem Weg zu einem Außenposten waren, und eine Reifenpanne hatte, wurden von ihnen getötet. Was steckt dahinter? Wo kommen diese Tiere her? Und warum sind sie so aggressiv? Commander Tayler macht sich große Sorgen und hat keine Ahnung, wie er das Problem in den Griff kriegen soll. Zum Glück kann ihm Malcolm, der oberste Wissenschaftsoffizier, helfen. Er war ein Studienkollege von Elisabeth, und die beide treffen sich anscheinend zufällig in Terra Nova wieder. Gemeinsam versuchen sie das Verhalten der Tiere zu analysieren, um aber deren Psychologie zu verstehen, brauchen sie zwei lebende Tiere, ein Männchen und ein Weibchen. Tayler und Jim gehen also auf die Jagd. Jim ist allerdings nicht so gut auf Malcolm zu sprechen. Er glaubt, dass Malcolm und Elisabeth früher eine Affäre hatten, und Malcolm sie deshalb nach Terra Nova rekrutiert hat. Er ist eifersüchtig. Inzwischen hat man festgestellt, dass die Tiere so aggressiv sind und die Menschen angreifen, weil sie ihr Revier verteidigen wollen. Terra Nova wurde nämlich auf ihrem Brutgebiet gebaut, das sie alle 9 Jahre zur Fortpflanzung aufsuchen. Zum Glück können Jim und Tayler zwei von den Flugsauriern einfangen. Elisabeth und Malcolm finden bei den Tieren Pheromone, die ihre Fortpflanzungsinstinkte regulieren. Sie versuchen ein Konzentrat dieses Stoffes zu entwickeln, um die Tiere in ein neues Brutgebiet, weit entfernt von Terra Nova, zu locken. Der Plan gelingt, und die Menschen in Terra Nova sind gerettet. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Jim und Malcolm die negativen Gefühle, die sie dem anderen gegenüber haben, jemals ablegen können.