S1, F1: In anonymen Briefen erpresst ein Unbekannter die Hamburger Verkehrsbetriebe. Er droht Anschläge auf die S-Bahn an und fordert eine Million Mark. Da der Erpresser bei einer Geldübergabe allein aufgrund seines außergewöhnlichen akrobatischen Könnens entkommt, vermutet man ihn im Zirkus-Milieu. Faust schleust sich als "Mädchen für alles" in einen fast bankrotten Zirkus ein. Als einer der Akrobaten ermordet wird, hat Faust einige Verdächtige im Auge. Nach einer Verfolgungsjagd steht fest: Es gibt einen Auftraggeber und einen, der die Aufträge ausführt.