S3, F14: In Rückblenden erfahren wir, wie Cyrus und James sich kennengelernt haben, und wie aus ihnen ein Paar wurde. Sally bespricht mit Fitz, den Wahlkampf wegen James' Tod etwas ruhen zu lassen, möchte aber hinter seinem Rücken zu einem Treffen mit der Waffenlobby reisen, um sich deren Unterstütung zu sichern. Cyrus und Olivia ergreifen sofort Gegenmaßnahmen. Olivias Team arbeitet daran, mehr Informationen über die Ermordung von James herauszubekommen. David erzählt Abby die ganze Geschichte, und, dass er soll einen Unschuldigen für den Mord an James hinter Gitter bringen soll. Jake und Olivia haben ein Gespräch, in dem Olivia die Wahrheit über die Tat erfährt. Sie trifft sich daraufhin mit ihrem Vater, der ihr versucht seine Sichtweise der Lage näherzubringen. Adnan und Maria treffen sich mit Terroristen, aber das Treffen ver-läuft anders als gedacht, und Adnan bittet danach Harrison um Hilfe. Cyrus ist völlig durcheinander, besteht aber darauf zu arbeiten, um zumindest ab und zu auf andere Gedanken zu kommen. Huck macht bezüglich Quinn eine überraschende Entdeckung.