S1, F3: Donald und seine Freunde fahren ins mittelalterliche Quaintinia, in dem Donald schon vor Jahren einmal war. Dabei rettete er das Land vor einem Drachen, wofür er in seiner Abwesenheit zum König gewählt wurde. Nun hat aber Prinz Gaylord mit Hilfe eines feuerspuckenden Drachen den Thron an sich gerissen.