S3, F2: Wills (Eric McCormack) Wohnung gleicht einer heruntergekommenen Absteige. Nach einem versuchten Einbruch in ihre Wohnung sucht Grace (Debra Messing) bei ihm Zuflucht. Aber durch ihre bedürftige Anwesenheit, kombiniert mit Jack (Sean Hayes) und seiner neuesten Entourage, fühlt sich der leidgeprüfte Will gezwungen zu verlangen, dass einer von beiden gehen muss.