S1, F1: 1993: Saverio Barone ist ein junger Richter in Termini Imerese in der Nähe von Palermo. Aus Ehrgeiz und Pflichtgefühl entscheidet er sich dafür, seinen Vorgesetzen Salvatore Donà beim CSM (Oberster Rat der Gerichtsbarkeit) anzuzeigen, da er ihn der geheimen Zusammenarbeit mit der Mafia verdächtigt. Zur gleichen Zeit versucht sich Tony Calvaruso, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, an einem neuen Job als Chauffeur von Leoluca Bagarella – dem „Don Luchino“ genannten Boss des militärischen Arms der Mafia in Corleone. Derweil steht die Corleone-Mafia einer Bedrohung gegenüber, die immer mehr überhandnimmt: Ihre eigenen Männer arbeiten mit der Justiz zusammen.