S4, F17: Es scheint, als müsste der Glee Club diese Woche ausfallen, denn Will ist krank. Doch die Nationals rücken immer näher, sodass Blaine und Sam sich eine Wochenaufgabe überlegen: Sie bitten die Mitglieder, Lieder zu singen, die ihnen peinlich sind. Während Kitty bei dieser Aufgabe aufblüht und endlich Anschluss im Team findet, bekommt Jake für seine Wahl des falschen Interpreten den Zorn der Mädchen ab. Und auch die Freundschaft zwischen Blaine und Sam wird auf eine harte Probe gestellt, denn Blaine steht nun öffentlich zu den Gefühlen für seinen besten Freund, der allerdings heterosexuell und vergeben ist. In New York hat Brody sich nach der Prügelei mit Finn von Rachel getrennt – allerdings ohne ihr den wahren Grund dafür zu nennen. Santana erzählt Rachel, dass ihr Ex-Freund sein Geld als Gigolo verdient hat und dass Finn ihr zuliebe nach New York kam, um Brody in seine Schranken zu weisen. Rachel ist erschüttert: Erneut liegt Rachels Zukunft in Scherben vor ihr – ist Finn womöglich doch der Richtige?