S1, F2: In dieser Folge lernen wir Experiment 375 kennen. Lilo findet auch gleich einen Namen dafür: "Phantasmo". Ein wirklich böses Experiment, das sich in unbewegliche Dinge verwandeln kann und dann großen Schaden anrichtet. In dem Haus von Nani und Lilo beginnt das blanke Chaos. Plötzlich werden Pliikliis heiß geliebte Begonien entführt und zerstört, dann wird Lilos Plattenspieler kaputt gemacht, und jemand vergreift sich sogar an ihren Elvis-Platten und ihren Elvis-Videos. Stitch wird verdächtigt. Es kommt zu einer Art Gerichtsverhandlung, doch dabei kommt nichts raus. Erst gegen Ende der Folge gibt sich Experiment 375 zu erkennen, und es wird gejagt. Lilo, Jamba, Pliiklii und Stitch machen einen kleinen Ausflug nach Luaus, einer gemütlichen kleinen Stadt, in der Macki MaCaw eine Art Variete betreibt. Hauptattraktion seiner Show ist ein maschineller Papagei, den alle Kids in der Gegend lieben. Leider passiert durch einen technischen Zwischenfall ein Unglück, und die Figuren können sich nicht mehr mechanisch bewegen. Wieder einmal hat Lilo die rettende Idee: Sie geht mit Jamba, Pliiklii, Nani und Stitch wieder zu Macki und seinem Variete, und sie schickt Phantasmo auf die Bühne. Dieser schlüpft in die unbewegliche Figur des mechanischen Papageien und erweckt diesen wieder zum Leben.