S1, F1: Will Schuester will Unmögliches möglich machen, wie es scheint. Der ambitionierte Spanischlehrer hat sich vorgenommen, den Schulchor der William McKinley High School in Lima auf Vordermann zu bringen. Bisher hat der Chor alles andere als mit Erfolgen geglänzt. Damit soll nun Schluss sein. Allerdings mangelt es dem Glee Club nicht nur an Geld sondern vor allem auch an guten Sängern. Emma Pillsbury, Vertrauenslehrerin an der Schule, unterstützt Will bei seinem Vorhaben mit vollen Kräften. Nicht ganz uneigennützig, denn Emma ist in Will verliebt. Heimlich, versteht sich. Ansonsten stößt Wills Engagement eher auf taube Ohren. Denn auch eine Ausschreibung bringt keine echten Talente. Rachel Berry, die im Chor singt - und zwar mit toller Stimme - hat die Nase voll. Wenn Will keine gleichwertigen Sänger an Land zieht, steigt sie aus. Der Spanischlehrer steht unter Druck. Was sich schlagartig ändert, als er Finn singen hört. Der Football-Spieler hat eine fantastische Stimme, denkt aber nicht im Traum daran, einem uncoolen Chor beizutreten. Nun sind Wills Überredungskünste gefragt.