S2, F10: Clark macht Bekanntschaft mit der attraktiven Indianerin Kyla. Dieser bleiben Clarks Fähigkeiten nicht verborgen. Sie hält ihn für den Nachfahren eines von ihrem Stamm verehrten Helden, der ebenfalls über außergewöhnliche Kräfte verfügt hatte. Zur selben Zeit werden mehrere Bewohner Smallvilles von einem weißen Wolf attackiert. Die Bevölkerung erinnert sich an eine alte Legende, dernach sich die Mitglieder von Kylas Indianerstamm in Tiere verwandeln können.