S3, E6: Peter ha piacere di presentare un nuovo caso a Neal che riguarda un giovane e prolifico ladro, un futuro Neal Caffrey. Neal pensa che questo giovane pezzo grosso sia arrogante ed esaltato ma non riesce a non farsi stupire dal sangue freddo del ragazzino. Il caso prende una piega diversa quando scoprono che una delle vittime di Scott lo stia prendendo di mira.