S4, F14: Auf der Insel gerät Damon mit einem Jäger namens Vaughn übel aneinander - und er merkt, dass Vaughn einer der Fünf ist. Stefan gesteht Elena, was er von der Möglichkeit hält, wieder ein Mensch zu werden. Als verblüffende neue Informationen über das Heilmittel bekannt werden, verändert sich die Situation für alle grundlegend. Jeremy hilft Bonnie, Illusionen von der Realität zu unterscheiden, und Shane findet Trost bei Caitlin, die er von früher kennt. In Mystic Falls merken Caroline und Tyler, dass sie die Inschrift auf dem Schwert des Jägers nicht ohne Klaus' Hilfe entziffern können - und Klaus hat seine eigenen Gründe, das Rätsel zu lösen.