S2, F1: Eine neue Sommersaison in den Hamptons beginnt. Und die Figuren werden aufgestellt für eine neue Runde Drama und Vergeltung. Nachdem vor zwei Monaten das Flugzeug abgestürzt war, das Victoria samt einer Fülle von Beweisen für Conrads finstere Machenschaften bestiegen hatteabgestürzt war, hatte Emily aus den von Nolan kopierten Beweisen erfahren, dass ihre Mutter anscheinend noch am Leben ist. Emily, die nach Japan gefahren war, um sich bei Senseai Takeda weiter in den Künsten der Vergeltung ausbilden zu lassen, erinnert sich in Fetzen daran, dass ihre Mutter, vermutlich auf Victorias Betreiben, in einer Nervenklinik festgehalten wurde. Diese wurde eines Tages geschlossen und ihre Mutter verschwand. Nun kehrt sie zurück in die Hamptons, um sich, mit Hilfe ihres getreuen Adjutanten Nolan, erneut an die Graysons heranzuschmeißen, um Informationen zu sammeln. In Graysons Haus sieht es trübe aus: Charlotte, die nach einem Selbstmordversuch in eine Entzugsklinik eingeliefert wurde, steht, betreut durch den Psychiater Doctor Thomas, kurz vor der Entlassung. Der von Emily schwer enttäuschte Daniel lebt nun mit der intriganten Ashley zusammen. Conrad, dessen Unternehmen kurz vor dem Ruin steht, versucht Daniel zu überreden, seinen Teil der Erbschaft seiner Mutter und sein freigegebenes Trust-Vermögen in die Firma zu investieren, beißt jedoch zunächst auf Granit. Bei der von Ashley organisierten jährlichen Kunstauktion, die zu einer Gedenkfeier für Victoria umfunktioniert wurde, kommt es zu einem Eklat. Charlotte, die in einer Rede gerade noch das neue, gesunde Leben beschworen hat, das sie zu Ehren ihrer Mutter führen will, erfährt vor allen Gästen von Doktor Thomas, dass bei der letzten Blutuntersuchung vor ihrer Entlassung Drogen im Körper festgestellt wurden. Sie weigert sich vehement gegen diese Anschuldigung und, bevor sie weggezerrt werden kann, flüstert sie Emily ein schockierendes Geheimnis zu: Victoria lebt noch, in einem Jagdhaus in den Catskill's. Dort sucht Emily sie auf und erfährt, dass Victoria dort vom FBI versteckt gehalten wird, während die Regierung versucht, einen Fall gegen Conrad zu konstruieren. Nur Charlotte weiß von ihrem Überleben. Doch das Mädchen ist nicht mehr sicher, denn Conrad versucht mit der bezahlten Hilfe von Doctor Thomas, sie für unmündig erklären zu lassen, um sich ihre Erbschaft zu krallen. Die zurückgekehrte Amanda ist inzwischen hochschwanger. Doch Jack zieht sich von ihr zurück und spricht dem Whiskey zu, was Declan missfällt. Emily, die Jack noch immer heimlich liebt, was auf Gegenseitigkeit beruht, flüstert ihm Zweifel an seiner Vaterschaft ein. Dank einer in Victorias Haus installierten Muschelkamera, (danke, Nolan) erfährt Emily, dass Victoria mit dem gruseligen Weißhaarigen unter einer Decke steckt. Ihre alte Feindin beauftragt ihren alten Feind, sie, Emily, aus dem Weg zu räumen.