S1, F1: Hawkins Fuller ist in den 1950ern in Washington ein Kriegsheld, der im Außenministerium aufsteigt und mit Frauen flirtet, wahrend er heimlichen Sex mit Mannern genießt und emotionale Verstrickungen vermeidet. Alles andert sich, als Hawk den religiosen Tim Laughlin kennenlernt: Sie beginnen eine Affare, die sie in Gefahr bringt. Im Jahr 1986 erhalt der verheiratete Hawk ein mysterioses Paket und beschließt, Tim aufzusuchen. Staffelstart.