S1, F2: Sora und Shiro haben sich wegen Teto in die andere Welt begeben, in der Gewalt und Kriege verboten sind und alles durch Sieg oder Niederlage in Spielen entschieden wird. Jedes Spiel wird gemäß der „Zehn Gebote" bestritten, die von Teto festgelegt wurden. Von den 16 Rassen (die „Exceed"), die in der anderen Welt leben, ist die schwächste die menschliche Rasse namens „Imanity".