S1, F2: Spätsommer 1945. Die Menschen von Königsbruck haben sich an die Amerikaner gewöhnt. Der schwarze GI George besucht häufig Anna Mahlmann und vor allem ihre Tochter Betty. Anna schlägt sich mit kleinen Näharbeiten mehr schlecht als recht durch. Konrad Schuhbeck, der neue Bürgermeister, hat große Probleme mit der Verwaltung und Neuorganisation von Königsbruck.