S3, F2: Klaus macht sich mit Stefans Hilfe auf die Jagd nach Werwölfen, um sie in Hybride zu verwandeln, um so eine starke Armee gegen ihre Feinde aufzubauen. Der Plan scheitert jedoch. Elena überredet indes Alaric, sich endlich auf die Suche nach Stefan zu machen. Aus Sorge um Elena gesellt sich Damon dazu. Als sie bei ihrer Suche auf einen übernatürlich starken Hybriden treffen, müssen sie den Rückzug antreten. Damon begibt sich dabei in große Gefahr ...