S2, F1: Der Auftakt der zweiten Staffel führt uns nach „New Chicago“, wo Nolan verzweifelt nach Irisa sucht. Dabei ergeben sich wichtige neue Erkenntnisse, die ihn ins südlich gelegene „Angel Arc“ Los Angeles lotsen. Unterdessen wird in Defiance bekannt, dass die Erd-Republik Pottinger ins Amt des Bürgermeisters berufen hat. Der charmante, aber berechnende und ehrgeizige Mann übernimmt die Kontrolle.