S1, F12: In einer Rückblende jagt der Herzbube nach Coras Anweisung Alice und muss dabei einen Deal eingehen, um sein Herz zurückzubekommen. Desweiteren wird die Freundschaft zwischen dem Buben und Alice auf die Probe gestellt, als der Bube Jafars Auftrag erfüllt und Alice bestiehlt, damit er Anastasia retten kann. Der Jabberwocky versucht unterdessen, sich aus Jafars Kontrolle zu befreien und Jafar trifft am Ende auf einen ehemaligen Partner.