S18, F4: Norman Mason, ein Navy-Reservist, wird tot aufgefunden. Gibbs und sein Team übernehmen die Ermittlung. Die Spur führt auf die Bahamas, wo McGee und Delilah ein paar Tage Urlaub machen wollen. Clarence, ein alter Freund von Gibbs aus Navy Marine Corps-Zeiten, soll ein Auge auf die beiden haben. McGee und Delilah wollen mehr Leben in ihre Beziehung bringen und beschliessen, den Kollegen in D.C. zu helfen. Sie treffen auf Sienna Michaels, die zu dem ermordeten Mason offenbar regelmässig Telefonkontakt hatte. Sie ist im Auftrag ihres Geliebten Dr. Lucas unterwegs. Lucas hat die Unterwasser-Drohne Deep Raven entwickelt, die mit Hilfe von KI selbstständig lernen konnte. Als er aber feststellte, dass sie benutzt werden sollte, um Bomben unter Wasser zu deponieren, hat er seine Arbeit zurückgezogen und behauptet, die Drohne funktioniere nicht. Er hat sie zerstört, aber die Unterlagen zu seiner Forschung behalten. Mason hat ihm geholfen, seinen Tod vorzutäuschen. Reynolds, ein Kollege, war misstrauisch geworden, was das Versagen der Drohne anging. Er wurde ebenfalls ermordet. Während McGee und Delilah bei Lucas und Sienna sind, zieht ein Sturm auf. Delilah findet einen Beweis, dass Sienna die Mörderin von Mason und Reynolds ist. Bevor die alle umbringen kann, taucht Clarence auf und hilft ihnen, sie unschädlich zu machen. Sienna wollte die Forschungsergebnisse von Lucas zu Geld machen. Sie ist eine gesuchte Betrügerin. McGee und Delilah beschliessen, sich regelmässig Zeit füreinander zu nehmen und verlängern erst mal ihren Urlaub. Gibbs sorgt sich um Fornell, der seit einiger Zeit spurlos verschwunden ist. Er findet in Fornells Garage Blut. Kasie stellt fest, dass es von Gibbs’ Freund stammt. Gibbs und Vance befürchten das Schlimmste, denn sie und Fornell wollen dem Hehlerring, von dem Emily, die Tochter von Fornell, ihre Drogen bezogen hatte, das Handwerk legen.