S2, F1: Gerade als sich Ray Donovans Leben wieder zu normalisieren beginnt, erfahrt der Chef des FBI Los Angeles, Ed Cochran, dass Ray und Mickey in den Mord an Sully Sullivan verwickelt waren. Er verlangt, dass Ray Mickey aus Mexiko zurückbringt, der dort gerade einen Kampf für Rays Halbbruder Daryll organisiert. Außerdem muss Ray seinem Klienten Deonte aus einer heiklen Situation zwischen seiner Frau und einer „American Idol“-Finalistin heraushelfen. Bunchy ist nervos wegen seines Vorstellungsgesprachs, und Terry kann nicht aufhoren, an seine Ex-Freundin zu denken.