S3, F1: Will (Eric McCormack) kommt endlich von seinem Arbeitsaufenthalt in der Karibik zurück. Grace ist durcheinander, und Will versucht ihr bei der Entscheidung zwischen ihren beiden suboptimalen Partnern zu helfen. Aber es kommt zu einem bösen Erwachen, als er herausfindet, dass Jack (Sean Hayes) in seiner Abwesenheit das Vertrauen von Grace gewonnen hat – er ist eifersüchtig und fühlt sich außen vor.