S2, F22: Der Verfassungskonvent, auf dem Präsident Roarke unter anderem die Zusammenlegung von FBI und CIA zu einer Art Gestapo absegnen lassen will, steht vor der Tür. Dem Team um Alex und Clay gelingt es nicht, über Erpressungen eine Sperrminorität zu organisieren. Die abtrünnigen Agents bereiten daher im letzten Moment einen unkonventionellen Schritt vor, um Roarke in aller Öffentlichkeit zu diskreditieren...