Ivan est un jeune escroc qui se fait passer pour un grand magicien. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il arrive dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres, dont Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets.