Chip Hardesty a passé sa vie au FBI. Sa carrière débute en 1924 dans des locaux sordides. Lucy, son épouse, lui conseille de se tourner vers la magistrature. D'abord réticent, il finit par accepter et se rend à Washington pour présenter sa démission. Il fait alors la connaissance de J. Edgar Hoover, son nouveau patron, qui lui expose son projet. Séduit, Hardesty accepte de rester pour créer un service.