Teil 3 der legendären Mini-Serie mit Stefanie Powers (u. a. "Hart aber herzlich" und "Bonanza") nach dem Weltbestseller von Judith Krantz. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen; Frankreich wird besetzt. Julien Mistral genießt die Gunst der Deutschen, er bekommt Leinwand und Lebensmittel. In Amerika ist Maggys Tochter Teddy Fotomodell geworden. Sie erhält die Chance, französische Maler aufzusuchen, darunter Mistral. Maggy will die Reise verhindern, doch Teddy ist viel zu neugierig. In Südfrankreich trifft sie Julien. Es ist Liebe auf den ersten Blick.