In der Monsterwelt herrscht nach dem Tod des bösen Monsterkönigs immer noch Unfrieden, da ein dunkler Lord die Macht übernommen hat und demjenigen eine große Prämie verspricht, der ihm Wuba tot oder lebendig bringt. Wuba hat inzwischen seine menschlichen Eltern Tian (Boran Jing) und Lan (Baihe Bai) verlassen und trifft auf den verrufenen Spieler Tu (Tony Leung Chiu-wai). Wuba und Tu tun sich zusammen in der Hoffnung, so ihren jeweiligen Problemen zu entkommen...