À l'époque médiévale, un évangéliste débarque sur une plage afin de répandre la chrétienté auprès d'une tribu aux rites païens. Il va d'abord être secouru par un jeune homme sans nom. Bien qu'il soit convaincu de sa mission, l'intégration dans son nouveau milieu va s'avérer plus compliquée que prévu.