Nach vielen Jahren kehrt Julia Combe (Senta Berger) in ihr Cottage in Endellion zurück und spürt dem Verschwinden ihrer Tochter nach. Gegen den Willen ihres Ex-Manns Stephen (Michael York) unterstützt sie sein Bruder Charles (Tom Conti), der ihre Nähe sucht und genießt. Das Zerwürfnis zwischen den Brüdern überschattet das Familienleben und zwingt Enkelin Abigail (Paula Kalenberg), sich zwischen ihrem Großvater und ihrer Großmutter zu entscheiden. Glücklicherweise steht ihr Jugendfreund Tom (Tim Delapt) zur Seite...