Charlie flieht aus dem Hundegefängnis, nur um von seinem ehemaligen Partner Carface hinters Licht geführt und getötet zu werden. Im Hundehimmel zieht er heimlich seine Lebensuhr wieder auf und kehrt zur Erde zurück. Dort befreit er das Waisenmädchen Anne-Marie, deren Fähigkeit mit den Tieren zu sprechen Carface einen großen Teil seines Reichtums verdankt. Er gaukelt dem Mädchen Wohltätigkeit vor, missbraucht sie jedoch nur für eigene Zwecke. Als er sich für Anne-Marie opfert, die zu ertrinken droht, beweist er ein gutes Herz und darf in den Hundehimmel zurück.