Ein junges, amerikanisches, verliebtes Pärchen, Michael (Shawn Lock) und Olivia (María Gabriela de Faría), machen Urlaub in Baja, aber die Dinge wenden sich auf erschreckende Weise, als Olivia von einem Drogendealer entführt wird, der verlangt, dass Michael einen Rucksack voller Kokain-gestohlen von einem rivalisierenden Kartell-innerhalb von zwölf Stunden über die Grenze in die USA schmuggelt, ansonsten wird Olivia getötet. Ein guter Cop aus Tijuana ist Michael auf der Spur, als er durch die heimtückische Unterwelt von Mexiko navigiert und selbst zu einer Macht wird, auf die man zählen kann...