Sänger Sascha Voronin wird nach seinem Erfolg und der Liebe zu Nathalie Opfer eines Mordanschlags durch Freund Darow. Schwer verletzt und ohne Gedächtnis überlebt er, während Darow Nathalie heiratet. Von Maria gesundgepflegt, kehrt Sascha als Sänger im Zirkus zurück. Sein Erfolg weckt Darows tödliche Pläne erneut – diesmal auch gegen Maria.