La jeune Masha est assaillie par des visions de féroces monstres volants. Sa mère s'inquiète, convaincue que la jeune fille est victime de harcèlement scolaire. Cependant, un jour en plein coeur de Moscou, Masha assiste à une bataille entre des monstres ailés cracheurs de feu et de jeunes gens qui se désignent comme magiciens. L'un d'entre eux sauve la jeune fille d'une attaque de chimère. Masha les suit et intègre une organisation secrète.