Fort Yuma

Ein Nachschubtransport, der nach Fort Yuma unterwegs ist, wird von Apachen überfallen. Fast alle Soldaten kommen ums Leben, bis auf Leutnant Keegan, Missionarin Melanie und Apachen-Scout Jonas. Zwischen Jonas und Melanie bahnt sich eine Romanze an. Derweil versuchen die Indianer, sich in den Uniformen der toten Soldaten Zugang zum Fort zu verschaffen. Keegan kann ein Blutbad nur verhindern, wenn er mit dem verhassten Apachen Jonas zusammenarbeitet.