Jiminy Cricket erzählt die Geschichte von dem kleinen Zirkusbären Bongo. Der kleine Bär sehnt sich nach Freiheit und ist in der Lage, aus seiner Gefangenschaft zu fliehen. Während seiner Flucht verliebt er sich in eine Bärin mit dem Namen Lulubelle. In einer weiteren Erzählung spielen Micky, Donald und Goofy die Geschichte von "Hans und die Bohnenranke" nach und sie pflanzen eine Bohne, deren Ranke bis in den Himmel wächst.