Am Weihnachtsabend will Clara noch aufbleiben, um mit ihrer Nussknacker-Puppe zu spielen, doch sie wird ins Bett geschickt. Nachdem Ruhe im Haus eingekehrt ist, schleicht sie sich wieder zu ihrer Puppe, schläft ein und träumt einen magischen Traum: Clara wird vom Mäusekönig entführt, aber ihre Nussknacker-Puppe – jetzt ein hinreißender Prinz – rettet sie vor dem gemeinen Mäuserich.