Salomon Perels (Marco Hofschneider) glückliche Kindheit findet ein abruptes Ende als der Schuldirektor vor ihm steht und ihn mit den Worten: "Juden haben an unserer Schule nichts mehr zu suchen" rauswirft. Die Perels erkennen die Gefahr,die ihnen als Juden in Nazideutschland droht und fliehen nach Polen, doch die Nazis drängen schon über die Grenze. Während der Besetzung werden die Brüder von ihrer Familie getrennt, alleine sollen sie sich in die UdSSR durchschlagen. Doch auch die Brüder verlieren sich bald aus den Augen. Sally wird aufgegriffen und landet in einem sowjetischen Waisenhaus. Nach dem Vorstoß der deutschen Truppen wird der Junge von Wehrmachtsoldaten aufgegriffen. In seiner Not gibt er sich ihnen gegenüber als "Volksdeutscher" aus, der von den "Bolschewiken" verschleppt wurde...