Jedes Jahr zum Dreikönigstag fliegt die Hexe Befana auf ihrem Besen zu den Kindern und bringt ihnen Geschenke. Als sie krank wird, will ihr Assistent Scarafoni die Spielsachen verkaufen anstatt zu verschenken. Doch die Spielsachen wehren sich gemeinsam mit dem Jungen Francesco gegen den Bösewicht. Wird die Bescherung noch rechtzeitig stattfinden können? Ein liebenswertes Zeichentrickmärchen mit der Musik von Paolo Conte, nach dem gleichnamigen Roman von Gianni Rodari.