Il lupo e il leone

La morte del nonno, riporta Alma tra i boschi canadesi in cui ha trascorso l'infanzia. Qui incontra la femmina di lupo artico a cui il nonno offriva ospitalità. A seguito di un temporale, Alma trova un cucciolo di leone e quando la lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, i due cuccioli diventano inseparabili. Quando mamma lupa scompare, Alma non se la sente di ripartire e di abbandonarli.