Leutnant Billings hat neun Tage, um einen Friedensvertrag zu Häuptling Gray Cloud zu bringen, sonst droht Krieg. Der Häuptlingssohn Taslik bietet seine Hilfe an, doch als Wasser knapp wird und Spannungen wachsen, fragt sich die Patrouille, ob sie ihm trauen kann – zumal Taslik Kriegsbemalung trägt.