Zwei Gefängniswärter, die vom Aufseher Chang Pu-ching begleitet werden, werden von den berüchtigten Fußgängergefangenen „Blauer Tiger“ Wu Pao und „Roter Tiger“ Hou Tsun während einer anschließenden Schlacht zum Stehen gebracht. Der Fußgänger entpuppt sich als "Jade Face Tiger" der "Five Tiger Gang". Als „Jade Face Tiger“ informiert wird, dass der Bandenführer auf einem anderen Weg zur Magistratur des Bezirks gebracht wurde, nimmt er Chang Pu-ching gefangen und schickt ihn als Geisel in den Tsu Yun Tempel. Er schreibt an den Richter und fordert die Freilassung seines Chefs innerhalb von fünf Tagen. Andernfalls wird der Aufseher getötet und das Büro des Richters niedergebrannt. Der Aufseher ist zufällig der Sohn des Richters. Seine Schwester Chang Hsi-yen mit dem Spitznamen „Goldene Schwalbe“ ist eine versierte Kämpferin. Als Mann verkleidet beschließt sie, die Bande zu treffen und kommt in einer Taverne an, in der sie auf der Lauer liegen. Sie leitet sie leicht weiter. „Jade Face Tiger“ geht zurück in die Taverne und befiehlt „Golden Swallow“, während sie schläft. Die Handlung schlägt fehl, als die "Bettlerin" "Goldene Schwalbe" aus ihrem Zimmer entfernt hat. Auf Anraten des „Bettlers“ geht „Goldene Schwalbe“ zum Tsu Yun-Tempel. „Roter Gesichtstiger“ identifiziert sie als den gewagten Amazonas, nachdem er geschlagen wurde, während er versucht, mit ihr zu flirten. Auf Anraten des „Bettlers“ betritt sie erneut den Tempel, um ihre Ermittlungen fortzusetzen. Dort wird sie von „Jade Face Tiger“ gefangen, der ihre linke Schulter mit einer Giftnadel sticht. Sie flieht in den Wald und fällt in Ohnmacht. Sie wacht in einer strohgedeckten Hütte auf und sieht, wie der „Bettler“ Medizin für sie braut. Sie vermutet, dass er die Falle gestellt hat und schleudert wütend ein Stück Brennholz auf ihn, bevor sie wieder in Ohnmacht fällt. "Bettler" saugt das Gift aus ihrer Wunde. Seine selbstlose Handlung bewegt das Mädchen tief. Sie wird von der Bande aufgespürt, aber der wütende „Bettler“ tötet sie alle. "Golden Swallow" bewundert seine Leistung und bittet ihn, ihr zu helfen, ihre Mission zu erfüllen, und er stimmt zu. Der „Bettler“ liefert die Leichen in den Tempel, wird jedoch von „Jade Face Tiger“ festgenommen. Er schafft es, dem Kampf zu entkommen und findet, dass Liao Kung gekommen ist, um "Jade Face Tiger" zu helfen. Liao Kungs richtiger Name ist Tiao Chin-tang. Er und der „Bettler“ waren einst Kollegen, trennten sich jedoch, weil Liao Kung ihren Anführer tötete. Während des Kampfes rettet Liao Kung das Leben des "Bettlers". Aus diesem Grund beschließt der „Bettler“, die Bande nicht mehr zu verärgern. Anschließend benachrichtigt er den „Jade Face Tiger“, um Geiseln am Hang auszutauschen. Während die Geiseln ausgetauscht werden, erwägt der „Bettler“, sie alle zu töten. Mitten im Kampf tötet er versehentlich Liao Kung. Er weint, als sein ehemaliger Wohltäter stirbt. Der Aufseher wird befreit und die Gangster werden in einem Gefängniswagen weggebracht. Der Aufseher verbeugt sich vor dem „Bettler“ in Anerkennung seiner Hilfe. Er lächelt und geht weg.