Blood Brothers

In den letzten Jahren der Ching-Dynastie wurde China von Korruption und Aufständen geplagt. Es war auch Zeuge einer der sensationellsten Intrigen und Skandale in der chinesischen Geschichte - der Ermordung von Ma Hsin-i, dem Provinzgouverneur, durch Chang Wen-hsiang, seinen Leutnant und vereidigten Bruder. Alles beginnt mit einem Raubüberfall, an dem Chang Wen-hsiang und sein Freund Huang Tsung beteiligt sind, die mit Ma Hsin-i zusammenstoßen. Im Kampf wird Ma klar, dass seine beiden Gegner nicht nur tapfer, sondern auch in Kampfkünsten versiert sind. Daher bietet er an, mit ihnen Frieden zu schließen. Er versucht auch, ihre Freundschaft durch Geld zu gewinnen, das von Chang, einem edlen Exbandit, verschmäht wird. Aber Ma wird von der hübschen Mi Lan, Huangs Frau, angezogen, die plötzlich in der Szene auftaucht. Ma Hsin-i versucht es bald wieder und diesmal gelingt es ihm, Chang und Huang zu überzeugen, seine vereidigten Brüder zu werden. Als nächstes schließen sie sich zusammen, um den von Yen Chen-feng angeführten Aufstand niederzuschlagen. Dann sitzt Ma zur kaiserlichen Prüfung und besteht mit Auszeichnung. Er wird ein hochrangiger Offizier, und seine Anhänger, darunter Chang und Huang, treten unter seinem Banner ein. und Schulter an Schulter kämpfen, unterdrücken sie die Rebellion. Der Kaiser befördert Ma zum Provinzgouverneur. In der Zwischenzeit entwickelt sich eine Affäre zwischen Ma und Mi Lan, einer schwärmerischen, lustvollen Frau. Und um Mi Lan ganz für sich zu haben, schickt Ma Huang, um eine Expedition nach Huai Pei zu leiten. Unterwegs wird Huang von Ma's Mann überfallen und getötet. Mit gebrochenem Herzen und wütend über den Verrat von Ma sowie den Tod von Huang ermordet der treue Chang die ehrgeizige Ma. Dann steht er dem Richter und dem Henker tapfer gegenüber, weil er den Tod seines geschworenen Bruders gerächt hat.