Angst und Argwohn herrschen in einem kleinen Dorf in der bayrischen Provinz. Das Verschwinden mehrere junger Mädchen versetzt die Bewohner in Aufruhe – sie sind überzeugt, dass ein sagenumwobener Dämon sein Unwesen in den umliegenden Wäldern treibt. In einem nahegelegenen Schloss schottet der Graf Zorn seinen Sohn und seine Tochter von der Außenwelt ab. Er hofft sie so vor dem erblichen Fluch zu schützen, der seine Frau in den Selbstmord trieb. Als ein Hypnotiseur das Schloss erreicht, meint der Graf die Lösung seiner Sorgen in dessen Diensten zu finden. Doch die Behandlung verfehlt ihr Ziel...