Anthony Manns letzter Ausflug ins Western-Genre ist eine verstörende Untersuchung der niederen Instinkte des Menschen und baut sich zu einer shakespeareschen Tragödie auf. Der scheinbar naive Link (Gary Cooper) verlässt seine Familie verlässt seine Familie, um den Zug nach Fort Worth zu nehmen. Mit im Zug reist die Saloonsängerin Billie Ellis (Julie London), die vom Betrüger Sam Beasley (Arthur O'Connel) dazu gedrängt wird, Link um sein Geld zu bringen. Doch daraus wird nichts, als Dock Tobin (Lee J. Cobb) und seine Gang den Zug ausrauben. Link bringt Billie und Beasley in Taobins Kabine, wo sich herausstellt, dass der freundliche Link Tobins Neffe und ein ehemaliges Mitglied seiner Räuberbande ist. Dock Tobin entwickelt einen Plan für einen Bankraub, aber die Räuber wollen nicht, dass Link wieder einsteigt. Bald wird klar, warum: Als Link wieder in die Bande eintritt, legt er seine schüchterne Art ab und seine Gangster-Instinkte kommen zum Vorschein.